Mit der Funktion Kundengruppe Ansichten können Sie verschiedene Kundengruppen für verschiedene Ansichten bestimmen.
Voraussetzung
Sie benötigen die Zusatzfunktion «Kundengruppen Ansichten». Gehen Sie zu Konto > Abonnement > Zusatzfunktionen und aktivieren Sie dort diese Funktion.
Neue Kundengruppe erfassen
- Gehen Sie zu Verkauf > Kundenstamm > Gruppen: Ansichten.
- Bei «Gruppen: Ansichten» sehen Sie daraufhin sämtliche Kundengruppen aufgelistet, die Sie erfasst haben. Die Gruppe «» ist standardmässig hinterlegt.
- Klicken Sie auf «», um eine neue Kundengruppe hinzuzufügen.
Beschreibung der Felder
Kundengruppe Name: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen an. Unter diesem finden Sie Ihre Ansicht bei der Gestaltung der Ansichten wieder.
Kundengruppe Code: Der Code muss eindeutig sein. Dieser ist für Import/Export oder Anbindungen an ERP-Systeme relevant.
Kundengruppe Typ: Ist automatisch auf «» gesetzt.
Ansichten konfigurieren
Nachdem Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie diesen separate Ansichten zuweisen. Mehr dazu erfahren Sie hier.
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