Rüstschein erstellen

Voraussetzungen

Ein Rüstschein kann nur erstellt werden, wenn zuvor ein Auftrag angelegt wurde.

Neuen Rüstschein erfassen

1. Gehen Sie über das Menü zu Verkauf > ERP > Aufträge. Es werden sämtliche Aufträge aufgelistet, die Sie in Ihrem ERP erfasst haben.
2. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol des entsprechenden Auftrags.
3. Klicken Sie unten auf den Button «Kopieren/Erstellen» bzw. «Rüschtschein erstellen».
4. Der neue Rüstschein wird erstellt und direkt geöffnet. Alternativ finden Sie diesen über das Menü unten Verkauf > ERP > Rüstscheine.

Übersicht

In der Übersicht finden Sie alle vorhandenen Rüstscheine. Bei einer grossen Anzahl an Einträgen können Sie die Rüstscheine für eine schnellere Übersicht nach folgenden Kriterien filtern:

• «Rüstscheinnummer»
• «Datum»
• «Name/Firma»
• «Status»
• «Verrechnung»

Der Rüststatus umfasst die folgenden Stufen:

• «<nicht gesetzt>»
• «Offen»
• «Abgeschlossen»

Der Verrechnungsstatus umfasst die folgenden Stufen:

• «<nicht gesetzt>»
• «Offen»
• «Teilweise verrechnet»
• «Abgeschlossen»

Beschreibung der Einstellungen

Dokument

Rüstscheinnummer: Die Nummer wird automatisch vergeben, kann jedoch überschrieben werden. Nur Zahlen sind zulässig.

Kunde: Wird aus dem Auftrag übernommen und kann nicht geändert werden. Ein Klick auf den Link öffnet das Kundenkonto.

Rechnungs- und Lieferadresse: Diese werden aus dem Auftrag übernommen, können jedoch frei bearbeitet werden.

Land: Wird automatisch anhand der Kundendaten gesetzt.

Datum: Datum des Rüstscheins.

Zahlungsart: Wird aus dem Auftrag übernommen und kann auf jede hinterlegte Zahlungsart geändert werden.

Versandart: Wird aus dem Auftrag übernommen und kann auf alle hinterlegten Versandarten angepasst werden.

Fusszeile: Sie können Standardtexte für Ihre Dokumente festlegen, entweder als Textbaustein oder Freitext. Vordefinierte Textbausteine lassen sich per Klick auf den Namen des Bausteins einfügen. Mehr über Textbausteine erfahren Sie hier.

Status

Status: Der Rüststatus ist rein informativ und kann manuell angepasst werden.

Verschickt am: Datum des Warenversands, das lediglich zur Information dient und manuell geändert werden kann.

Zusatz-Informationen

Kommentar intern und Kommentar Kunde: Hier können Sie Anmerkungen zum jeweiligen Dokument hinzufügen.

Quelle: Zeigt den Ursprung des Dokuments an.

Interne Referenz und Externe Referenz: Hier können Sie optional interne und externe Referenzen erfassen.

Kommission: Hier können Sie optional Angaben zur Kommission eingeben.

Verknüpfte Dokumente

Verknüpfte Dokumente: Hier werden alle verknüpften Dokumente - wie Aufträge und Rechnungen - angezeigt. Sie können diese per Klick einsehen.

Positionen

Es können nur Positionen erfasst werden, die bereits im Auftrag enthalten sind. In der Regel werden alle Positionen aus dem Auftrag übernommen. Wenn bereits ein Rüstschein existiert, wird die verbleibende offene Teilmenge übertragen.

Mit Drag-and-Drop lassen sich die eingefügten Positionen an eine andere Stelle verschieben.

Bezeichnung: Geben Sie den Namen oder die Artikelnummer des Produkts ein, um in den erfassten Produkten zu suchen. Ist kein Artikel hinterlegt, können Sie eine beliebige Bezeichnung eingeben.

Menge: Tragen Sie die gewünschte Menge ein und wählen Sie passende Einheit aus. Die Mengengerüste können Sie unter Einstellungen > E-Commerce > Mengengerüste definieren. Mehr über Mengengerüste erfahren Sie hier.

Positionen erfassen mit Freitext

1. Geben Sie eine Artikelbezeichnung ein und klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol.
2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, wie «Menge», «Mengengerüst», «Preis inkl.», «MwSt.», und «Rabatt %».
3. Klicken Sie anschliessend auf «Speichern». Die Freitextposition wird nun unter Verkauf > ERP > Freipositionen gespeichert.

Mehr über Freipositionen erfahren Sie hier.

Rüstschein abschliessen, drucken oder per Mail versenden

Nach Abschluss der Erfassung Ihres Rüstscheins stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:

1. Rüstschein speichern: Klicken Sie auf «Speichern», um den Rüstschein zu sichern.
2. Rüstschein löschen: Löschen Sie den Rüstschein mit einem Klick auf «Löschen».
3. Rüstschein drucken: Klicken Sie auf «Drucken» bzw. «Rüstschein», um den Rüstschein auszudrucken. Falls eine Dokumentenvorlage hinterlegt ist, können Sie diese im Dropdown-Menü auswählen.
4. PDF erstellen: Erstellen Sie ein PDF des Rüstscheins mit einem Klick auf «PDF». Falls eine Dokumentenvorlage verfügbar ist, wählen Sie diese im Dropdown-Menü. Das PDF wird heruntergeladen und kann dann gedruckt werden.
5. Per E-Mail senden: Versenden Sie den Rüstschein per E-Mail, indem Sie auf «Per E-Mail senden» bzw. «Neues E-Mail» klicken. Wählen Sie bei Bedarf eine E-Mail-Vorlage im Dropdown-Menü aus.
6. Folgedokument (Lieferschein) erstellen: Generieren Sie ein Folgedokument, z. B. einen Lieferschein, über «Kopieren/Erstellen». Wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Dokumentvorlage

Sie können auch eine Dokumentvorlage für Rüstscheine erstellen. Mehr über Dokumentvorlagen erfahren Sie hier.